随着中国人口结构调整和国内市场的消费升级，教育消费在中国家庭消费支出的比重越来越大，中国教育市场也保持着良好的发展态势。新时代背景下，政策、资本、经济发展、教育理念、科技创新、人才、管理运营等诸多因素将为未来教育市场带来新的机遇与挑战。

一、教育行业背景、现状及前景

教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。根据教育部最新数据显示，过去五年（2014年-2018年）全国教育经费总投入（包括财政性教育经费和非财政性教育经费）累计接近20万亿元，其中，2018年达到46135亿元，是2014年的1.4倍，年均增长8.73%。财政部对教育投入不断加大，全国教育经费快速增长。

图1：过去五年全国教育经费增长趋势

数据来源：教育局 

图2：我国教育经费投入一直维持在4%的标准线之上

数据来源：教育局

国家财政性教育经费占GDP比例自2013年以来连续保持在4%以上（2017年达到4.14%）。

中国教育产业持续受到来自政策、消费者及资本层面的高度重视，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于不断扩张阶段。德勤预计2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场。至2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元，民办教育的总体规模将达到年学前教育适龄人口将超过1.2亿人，这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。另一方面，80后90后逐渐成为家长，整体社会的家长结构开始年轻化，他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从3.36万亿元，至2025年，这一数字将接近5万亿元，并实现10.8%的年均复合增长率。

图3：中国教育市场产业预测

数据来源：德勤研究

学前教育市场盈利模式多样化。学前教育市场稳定增长，早教行业的发展仍将具有广阔前景。2016年出生总人口达1,780万，成为2000年以来的巅峰。未来几年的新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势。这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。另一方面，80后90后逐渐成为家长，整体社会的家长结构开始年轻化，他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从前。

图4：学前教育生态圈

数据来源：德勤研究

K12课后辅导市场梯队分化逐步明显鉴于中国教育体制对学习成绩的重视，留给课后辅导的市场空间依然很大。K12课外辅导是教育领域中需求最强劲的细分领域之一，市场空间巨大。据Frost＆Sullivan报告，截至2017年12月31日，中国有超过10万家K12课外辅导服务供应商，市场格局仍相对分散。根据在校学生整体人数及人均消费额度，预计整体市场规模2018年将达到4,331亿元，而到2020年预计超过5,000亿元，未来三年复合增长率达9.2%。2017年大约有12.7%的幼儿园儿童，21.9%的小学生，36.8%的初中生，以及57.8%的高中生，参加了K12课后培训课程，大量持续而稳定的生源将推动中国课后辅导市场保持稳中增长。

图5：我国课外辅导市场收入（亿元）

来源：Frost＆Sullivan

直播模式进一步助力在线教育快速增长在线教育市场尚未饱和，发展潜力巨大。在线教育市场尚未饱和，发展潜力巨大随着互联网技术的不断进步和普及率的急剧升高，在线教育已经渗透到教育行业的每个细分板块。涵盖的教育阶段从胎教幼教到基础教育、高等教育乃至终身教育等各个阶段，涵盖的内容也包含了语言培训、学习辅导、兴趣培养、技术训练等各个门类。根据艾瑞数据，2018年在线教育的市场规模预计达到2,351亿元，预计2019年将达到2,727亿元，增长率达16%。基于中国在线教育市场的发展现状，用户市场庞大，及技术手段尚未成熟，在线教育市场远未饱和，未来发展潜力巨大。

图6：我国课外辅导市场收入（亿元）

来源：iResearch

知识付费教育市场预计到2020年将超过200亿元在线教育的另一个较为活跃的细分市场是在线知识付费教育市场。随着用户对知识需求深化和消费意识的觉醒，以“轻知识”为产品的教育付费模式相继出现。根据艾瑞咨询统计，2017年，中国知识付费产业规模约为49.1亿，同比增长近三倍。伴随着市场教育程度逐步提高、愿意为优质知识服务付费的人群基数不断增长，未来三年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年该产业规模将达到235亿，三年复合增长率达68.5%。

未来教育市场机遇与挑战并存。相对于传统学校，教育机构面临的环境和情况将更为复杂，一方面要遵循教育规律实现对知识的创造、传递和应用，另一方面也要兼顾市场和盈利能力。在这种情况之下，人才发展问题和运营效率与风险问题就变得更加突出起来。随着资本和商业元素进入教育市场，教育机构应当在提升自身核心竞争力，保证高质量教育质的基础上兼顾市场发展，积极开拓市场，深化精细管理，来迎接未来的机遇与挑战。

1.国际化教育市场热度持续上升：随着新兴富裕阶层人数迅速增加，国际教育的需求将继续增长。《民促法》的修订进一步带动国际学校的发展，该市场的增长，也为语言培训、游学、出国服务等市场创造了巨大的市场需求。留学需求低龄化、教育消费升级、升竞争激烈和加强素质教育四位一体，促成国际学校需求持续旺盛。

2.民办教育行业人才管理迎来挑战：资本市场对民办教育行业持续看好，大量资本涌入，商业环境的变化、行业的转型发展与人工成本的持续走高，对企业的人才管理提出了更高的要求和挑战。

3.新技术赋能科技教育：随着大数据、人工智能、立体化等技术的发展完善，教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。而当前，如何将新技术更好地应用于教育行业，实现更加高效的赋能也成为了一个不可忽视的问题。

4.重新梳理新时代下的运营管理挑战：随着资本的涌入和教育市场的畅旺，教育机构很容易顾此失彼，或者在短商业利益的驱动下舍弃教育的本质和核心，采取短视的发展策略。也可能在新技术面前裹足不前，难以适应数字化转型的趋势。因此，我们认为教育机构在新形势下面临一系列市场经营、效率提升以及风险管控的问题，而这亟待教育机构去洞悉这些问题发生在自身机构的根本原因，并且着力通过更精细化的管理手段去化解当中的问题，保障业务有序发展，实现教育机构的高速发展和增值。

二、教育行业利好政策解读

2017年，李克强总理指出制定实施《中国教育现代化2030》，以教育现代化支撑国家现代化策略。教育信息化投入逐年加大，信息化推进带来学习空间、学习方式、课程体系、组织形态等多个创新，促进教育企业技术优化；以教育信息化推动教育现代化，促进信息技术与教育的融合创新发展，促进教育公平，提高教育质量。

2017年，《民促法进一步修改意见》出台，针对学校法人属性不清、财产归属不明、支持措施难以落实等问题，民促法的修正案进一步明确了营利性和非营利性管理，合理划清学校的法人属性和财产属性，促进营利性民办教育和非营利性民办教育各取所长，健康发展。

2018年8月10日，司法部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，并向社会公开征求意见，这是新民促法正式立法前的必要步骤。《送审稿》是继2018年4月20日教育部发布关于《民促法实施条例修订草案）（征求意见稿）》的修订版本。此次《送审稿》较4月份修订稿基础上有着进一步的改动，介乎《民促法》和各省市具体条例之间，实施条例在中观层面指导意义显著，且司法部出台而非教育部，意味着实施条例的进程正在加快，预计2018年底有望落地。但此次《送审稿》仍是框架性原则规定，核心的营利性和非营利性的具体登记办法暂未明确，目前大部分学校还处于未选择营利性/非营利性的“混沌状态”。当民促法条例明确至营利性/非营利性机构具体登记部门时，民促法的实质作用方可生效。

三、教育特色小镇案例分析

▶福州--网龙教育小镇

1.项目简介

此前，福建省公布了第二批特色小镇创建名单，在公布的27个特色小镇中，以智能教育为主体的网龙教育小镇显得尤为瞩目。网龙教育小镇是一个具有鲜明的智能教育产业定位、文化内涵、特色旅游和一定社区功能的综合开发项目。

福州--网龙小镇位于福州长乐滨海新城临空经济区内，规划范围3.91平方公里，共5865亩，现已有约0.83平方公里的区域建设完成，截至目前，网龙教育小镇已投资30亿元，预计三年内将吸引1.5万人才聚集。

作为全国首个以“互联网+教育”为核心基础的特色小镇，网龙教育小镇与国家“一带一路”倡议深度融合，小镇企业通过与“一带一路”沿线国家紧密配合，根据当地的教学资源、教学水平和教学能力，形成了对这些国家都有帮助的教育解决方案。

从17173.com到91无线平台，从主营游戏业务到教育+游戏双引擎路线，开发商网龙网络控股有限公司从2010年起开始进军教育行业，目前已经积累了不少教育行业经验，网龙教育小镇便是硕果之一。

网龙教育小镇规划图

2.项目规划

◆互联网+教育，迸发“虹吸效应”

地区产业发展，需要“龙头”带动，一个区域经济中心的背后，总有一个活跃的“身影”，这便是虹吸效应。不同于传统小镇靠人口自然聚集发展，特色小镇是靠某个“特色产业”成为吸引物。在网龙教育小镇，“互联网教育”产业就是这样一个磁力中心。

围绕“互联网教育”，网龙走的是“国际化”路线，通过收购的普罗米休斯、全球领先学习社区Edmodo、教育产品供应商JumpStart，网龙拓展了全球化版图，也同时聚合了全球顶尖的教育力量。

对于教育特色小镇的构建，业内普遍认为，由于教育行业的特殊性更需要企业自身具有过硬的综合实力。此前，网龙开发了很多全球领先的产品，积累了大量经验，有成熟的解决方案。同时，网龙与全球优质的教育装备厂商、资源开发团队、教育机构建立了紧密的合作关系，有能力引进全球先进的教育装备、资源、课程。

教育小镇将发挥网龙在技术创新、资源整合、产业生态建设等领域的领先经验，汇聚优势合力打造一个正向‘虹吸效应’的产业聚集区。

根据规划来看，网龙教育小镇将建成集办公、商住、金融、培训、会展、学校、以及研学旅行于一体的教育产业化集群。产业规划包含：智能教育体验基地、未来教育示范基地、智能教育内容生产中心、智能教育创新中心、智能教育装备交易平台、教育金融中心、新型科技投资中心等。

◆首个“一带一路”与教育产业的紧密融合

网龙教育小镇，是国内最先提出将教育产业与国家“一带一路”教育政策深度融合的特色小镇。此前，网龙教育成果已输送至美国、英国、俄罗斯、阿联酋、尼日利亚、土耳其、新加坡等192个国家和地区。2018年7月，网龙的教育出海航线再添新地标。网龙与尼日利亚政府达成合作协议，正式启动“N-PowerJunior智慧教室项目”在尼日利亚落地。

据悉，网龙教育小镇将发挥全球教育资源平台优势，建成国内乃至全球最大的教育商品贸易平台，引领国内教育企业组成舰队走向国际，积极推动和助力“一带一路”沿线国家和地区的教育互联互通合作。

目前，小镇企业正集结国际先进的教育力量，搭建开放教育资源平台，制订开放教育资源版权与开放协议，协助“一带一路”国家规划开放教育资源的实施方案。此外，小镇企业还通过与“一带一路”沿线国家紧密配合，根据当地的教学资源、教学水平和教学能力，形成对这些国家有帮助的教育解决方案。

网龙教育小镇具有全球化的视野，拓展和普及智能教育科技，通过一带一路对接沿线各国资源，打造教育共同体，在全球范围内促进教育资源极大丰富与便捷分享，助力各国提升教育质量。